- Miles Davis spillede trompet på dette nummer. Davis havde dækket 'Human Nature', som blev skrevet af Toto keyboardspiller Steve Porcaro, og gruppen overbeviste ham om at indspille med dem. Toto-guitarist Steve Lukather fortalte historien til George Cole, forfatter til The Last Miles: The Music of Miles Davis, 1980-1991 :
'Miles ville klippe hornet i Jeffs [Porcaro - Totos trommeslager] studie [kaldet The Villa], og vi var alle derovre og klippede Fahrenheit-pladen. Så for en sikkerheds skyld klippede vi nummeret og lod melodien være væk - vi efterlod bare åbne pladser. Da Miles kom dertil, sagde vi 'Hey mand, vil du have noget imod bare at spille melodien? Bare blæs på det og se, hvad der sker? Hvis du ikke føler dig godt tilpas, er det fedt.' Vi havde musikken, så vi kørte den ned sammen med ham, og han spillede lidt rundt om melodien - han spillede ikke rigtig melodien. Så vi regnede med, at vi ikke ville fortælle Miles Davis, hvad han skal spille, så vi sagde: 'Miles, vi har et bud på det her, vil du have noget imod at lytte til det og spille, hvad du vil?' Han siger 'Okay, jeg vil spille sådan. Du kan lide den gamle s--t ikke?' Så han tager Harmon mute ud, og han spillede den ned - et tag. Vi stod der alle sammen fuldstændig forskrækkede - det var utroligt. I slutningen forsvinder sangen ligesom, men han blev bare ved med at spille blues. Jeg sad der med kyllingeskind på armene – det var et utroligt øjeblik. Og sådan sluttede vi rekorden - med kun Miles, der blæste. Senere kom [saxofonisten] David Sanborn ned for at spille på en anden melodi på pladen, og han havde hørt, at vi havde klippet en melodi med Miles. Han sagde: 'Jeg skal høre det,' og så spillede vi det, og han vendte og sagde 'Lad mig bare være på banen!' Så han fordoblede melodien og spillede et par bølger. Så vi fik Sanborn, Miles og os på ét spor - det var ret fedt.'
