- Dette nummer fortæller historien om en sigøjnerpige og om manden, der må forlade hende for at komme ind i 'dalen nedenfor'. Nogle kritikere ser sangen som en metafor for Dylans smuldrende forhold til hans daværende kone, Sara Lowndes, men det var en specifik oplevelse, der inspirerede den.
Da Dylan var 34 år gammel, besøgte han Saintes-Maries-de-la-Mer, Frankrig. Mens han var der, deltog han i en sigøjnerfest. Oplevelsen gjorde et stærkt indtryk på ham. 'Jeg vil aldrig glemme denne ene mand, der spillede russisk roulette med fem kugler i kammeret!' Dylan skrev om oplevelsen. 'Tingene gik i hvert fald videre, og det var tid for mig at gå. De sagde: 'Hvad vil du have Bob, når du forlader os?' Jeg bad lige om en kop kaffe til vejen. De lagde den i en pose og gav den til mig. Og jeg stod der og kiggede ud over havet, og det var som om [jeg] kiggede på dalen nedenfor, hvor jeg stod.' - Dylan skrev sangen i sommeren 1975 ved et hjørnebord i natklubben Greenwich Village Other End. Han spillede den første gang live den 30. oktober 1975 ved et show i Plymouth, Massachusetts.
- Sangen ser Dylan i duet med Emmylou Harris, som også sang backing vokal på flere andre Ønske spor. Country singer-songwriteren var lige begyndt at bryde igennem i den store tid, da hun samarbejdede med folkelegenden. Faktisk, efter at hun havde afsluttet sine sessioner, gik Harris tilbage til at arbejde på sit eget album Elite Hotel , som hun efterfølgende vandt en Grammy for. I et interview med Gibson.com fra 2010 huskede hun, at Dylan faktisk ikke vidste, hvem hun var. Harris sagde: 'Der var en fyr i Columbia, der var en fan, som var som en executive producer, og jeg tror, at Dylan sagde til ham: 'Jeg har brug for en pigesangerinde'. Don DeVito hed han, og jeg fik et opkald om, at Dylan vil have dig til at synge, men det var ikke sandt, for han ville bare have en pigesanger. Jeg mener, at vi dybest set gav hinanden hånden og begyndte at optage. Jeg kendte ikke sangene, teksterne var foran mig, og bandet begyndte at spille, og han ville på en måde prikke mig, når han ville have mig til at hoppe i. På en eller anden måde så jeg hans mund med det ene øje og teksterne med Andet. Du kunne ikke ordne noget. Det, der skete på et øjeblik, var på journalen.'
- Sangen har en specifik inspiration, men den er ikke helt bogstavelig. 'Min følelse af sangen var, at versene kom fra et andet sted,' sagde Dylan til Paul Zollo. ''Dal nedenunder' kunne betyde hvad som helst.'
- Blandt de mange andre kunstnere, der har coveret sangen, er The White Stripes på deres selvbetitlede debutalbum fra 1999, Robert Plant på hans 2002-sæt Drømmeland og Roger McGuinn og Calexico til Dylan-biograffilmen fra 2007, Jeg er der ikke .
- Rob Stoners basbidrag i begyndelsen af sangen skyldtes, at violinisten Scarlet Rivera ikke var klar. Stoner tilbagekaldte til Mojo magasinet oktober 2012: 'Begyndelsen på 'One More Cup of Coffee' - det var ikke arrangeret for, at jeg skulle lave en bassolo. Scarlet var ikke klar. Bob begynder at klimpre på sin guitar – der sker ikke noget. Nogen må hellere spille noget, så jeg begynder at spille en bassolo. Dybest set blev gennemløbene de første optagelser.'
- Sangens tekst afspejler følelsen af mystik, Dylan følte ved sigøjner-fejringen. Kvinden, der diskuteres i sangen, ser ud til at eksistere halvvejs i vores verden og halvvejs i en anden. Hun er lokkende, men har også en vis fare ved sig, som det kommer til udtryk i linjerne:
Din stemme er som en englærke
Men dit hjerte er som et hav
Mystisk og mørk - Joni Mitchell huskede en samtale med Dylan, der muligvis har givet sangtitlen. Den 24. marts 1975 var hun og Dylan ('Bobby', som hun kalder ham) gæster på Queen Mary, som Paul McCartney var vært for at fejre udgivelsen af Wings-albummet Venus And Mars. De begyndte at snakke om at male, og Dylan spurgte hende, hvad hun ville male, hvis hun skulle male rummet. 'Den spejlede bold, der snurrer, kvinderne på toilettet, bandet,' svarede hun. Disse billeder endte i hendes sang Paprika Plains.
Da hun returnerede spørgsmålet til Dylan, svarede han: 'Jeg ville male denne kaffekop.' - Tom Jones coverede denne sang i 2021 til sit album Omgivet af Tid . 'For mange år siden var jeg lidt af en tåreløs, og befandt mig i situationer og med mennesker, jeg ikke burde have været sammen med,' forklarede han. 'For mig alle disse år senere, når jeg hører replikken om at gå ned til dalen nedenfor, tænker jeg ikke kun på virkeligheden ved at gå for langt, men også på tømmermændene. Jeg kan ikke være den person mere, men jeg begynder at synge den sang, og jeg er lige tilbage.'
